【NEW DEAL】成都兴锦建设投资集团拟发行3年期人民币可持续债券，初始价格指导为4.00%区域

发行人： 成都兴锦建设投资集团有限公司（简称“发行人”） 发行人评级： 中诚信亚太Ag-（展望稳定） / 惠誉BBB-（展望稳定） 预期发行评级： 中诚信亚太Ag- 债券类型： 高级无抵押固定利率债券（简称“债券”） 发行形式： Regulation S（Category 1）only，Registered Form 发行币种及规模： 人民币（待定） 期限： 3年期 初始价格指导： 4.00%区域 资金用途： 根据《可持续金融框架》及国家发改委外债事前登记，用于补充营运资金及符合标准的项目建设 可持续债券认证： 本次债券根据发行人《可持续金融框架》定义为“可持续债券” 第二方意见提供方： 中诚信绿金国际 结算日： 2025年4月14日（T+3） 到期日： 2028年4月14日 控制权变更回售条款： 101% 面额： 人民币1,000,000元/10,000元 上市地点： 香港联合交易所 适用法律： 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国证国际证券、中国银河国际、浙商银行香港分行、国信证券（香港）、海通国际、Wilson Securities 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、光银国际、中信银行国际、中金公司、民生银行香港分行、兴证国际、中信证券、民银资本、信银资本、广发证券、国联证券国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、申万宏源（香港）、浦银国际、天风国际 独家可持续结构顾问： 国证国际证券 簿记管理人： 浦发银行香港分行 清算系统： Euroclear/Clearstream ISIN代码： XS3045812800 通用代码： 304581280 定价时间： 最早今日定价