交银金融租赁拟发美元高级债券,预期评级A-/A
交银金融租赁有限责任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.,标普:A- Stable,惠誉:A Stable,简称“交银金融租赁”)计划近期发行RegS、美元计价、高级债券,固定收益投资者会议1月15日起,在香港、新加坡、伦敦召开。
交通银行、交银国际、中国农业银行香港分行、法国巴黎银行、中金、汇丰、MUFG、西太平洋银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。
倘最终发行,债券发行人是Azure Orbit IV International Finance Limited,担保人是BOCOM Leasing Management Hong Kong Company Limited,维好协议及Asset Purchase Deed提供人是交银金融租赁和BOCOM Leasing International Finance Limited。
债券的预期评级是A- / A(标普/惠誉)。
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