国银租赁3年期美元债定价T3+125，规模7亿美元

国银金融租赁股份有限公司（China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，1606.HK，A1 stable (穆迪) / A stable (标普) / A+ stable (惠誉)，简称“国银租赁”或“维好提供人”）周一定价Reg S、3年期（2022年3月11日到期）、本金额7亿美元、固定利息（3.75%）、高级无抵押债券CDBLeasing 3.75 03/11/22，初始价（IPG）T3 + 155bps区域，最终指导价T3 + 125bps (the number)，发行价T3 + 125bps / 99.899。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过27亿美元（包含承销商订单）。 债券发行人是CDBL Funding 2，担保人是METRO EXCEL LIMITED，维好和资产购买契据提供人是国银租赁，债券预期评级A2 (穆迪) / A+ (惠誉)，募集资金用于营运资金及一般公司用途。 中国银行、交通银行、中信银行（国际）、渣打银行（B&D）、海通国际、星展银行、汇丰、中国农业银行香港分行、工银新加坡、瑞穗证券、澳新银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、UBS、中国建设银行、东方汇理银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年3月11日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/USD1k。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 此次发行将作为发行人30亿美元中票计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。