香港按揭证券拟发港元及离岸人民币计价社会责任债券，电话会10月17日召开

10月17日消息，香港按揭证券有限公司（The Hong Kong Mortgage Corporation Limited，“发行人”）拟发行Reg S、港元/离岸人民币计价、固定利息、高级无抵押、社会责任债券（Social Notes）。 公司已委任东方汇理银行、汇丰、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任澳新银行、中银香港、花旗、瑞穗、大华银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自10月17日起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 发行人主体评级是 AA+ Stable / Aa3 Stable（标普/穆迪），拟发行债券预期发行评级是 AA+ / Aa3（标普/穆迪）。 债券将根据发行人的中期票据计划提取发行。 发行人近期设立了《社会责任、绿色及可持续融资框架》（Social, Green and Sustainability Financing Framework）。该框架已由 Sustainalytics 出具第二方意见；东方汇理银行、汇丰担任联席社会责任、绿色及可持续结构银行。 香港按揭证券有限公司于1997年3月成立，是由香港特别行政区政府通过外汇基金全资拥有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。