条款：泰兴智光环保364天欧元债（浙商银行南京分行SBLC）定价2%，规模5000万欧元

发行人: Huan Zhi Company Limited 担保人: 泰兴市智光环保科技有限公司（Taixing Zhiguang Environmental Protection Technology Co., Ltd.，“泰兴智光环保”） SBLC提供人: 浙商银行股份有限公司南京分行（China Zheshang Bank Co., Ltd. Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 币种: 欧元 发行规模: 5000万欧元 期限: 364天 发行收益率: 2.0% 发行价格: 100% 票面利率: 2.0% S/A 30/360 募集资金用途: 用于偿还现有债务、补充营运资金、注资联营公司、一般公司用途 控制权变动回售: Put 100% 细节: 港交所上市；EUR100k / EUR1k；英国法 定价日: 2022年7月19日 交割日: 2022年7月22日 (T+3) 到期日: 2023年7月21日 联席全球协调人: 信亨證券、浙商银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信亨證券、浙商银行香港分行、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear/Clearstream ISIN/COMMON CODE: XS2504351185/ 250435118 TOE: 20:00pm 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。