条款：湖州南浔旅游投资发展集团3年期美元债（湖州南浔文旅发展集团提供担保）定价6.5%，规模7500万美元

发行人: 湖州南浔旅游投资发展集团有限公司（Huzhou Nanxun Tourism Investment Development Group Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） 担保人: 湖州南浔文旅发展集团有限公司（Huzhou Nanxun Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.，连同其附属公司合称“担保人集团”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种: 美元 发行规模: 7500万美元 期限: 3年 票面利率: 6.5% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 6.5% 募集资金用途: 再融资集团今年到期的中长期离岸债务 控制权变动回售: 101% Put 定价日: 2024年6月26日 交割日: 2024年7月5日 (T+5) 到期日: 2027年7月5日 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 淞港国际证券集团有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 永赢国际资产管理有限公司（Maxwealth Global）、浦发银行香港分行、中国银河国际、中信证券、海通国际、民银资本、信银投资、浦银国际、兴证国际、华泰国际、联合证券 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2836461496 Common Code: 283646149 TOE: 19:54 香港时间 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：联合证券在最后阶段加入承销团。 注2：初始价7.0%区域，最终指导价6.5% (the number)，Launched Yield 6.5%，Launched Size 7500万美元。 注3：承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、海华永泰（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是中勤万信会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。