条款：缙云县国有资产投资经营集团3年期可持续发展美元债定价6.8%，规模5170万美元

发行人: 缙云县国有资产投资经营集团有限公司（Jinyun State Owned Assets Investment And Operation Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBBg- Stable（中诚信亚太） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 币种: 美元 发行规模: 5170万美元 期限: 3年 票面利率: 6.8% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 6.8% 募集资金用途: 根据《企业外债登记证明》以及《可持续融资框架》的要求，用于项目融资、补充营运资金、为合资格可持续项目提供融资或再融资。 可持续发展债券: 债券将在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 第二方意见提供人: 标普全球评级 独家可持续结构顾问: 浙商国际金融控股有限公司 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: USD200,000 / USD10,000 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 定价日: 2024年5月24日 交割日: 2024年5月30日 到期日: 2027年5月30日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 淞港国际证券集团有限公司、天风国际、浙商国际金融控股有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、浦发银行香港分行、中金公司、永赢国际资产管理有限公司 (Maxwealth Global)、海通国际、中环国际证券 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) ISIN: HK0001021184 CMU Instrument Code: KWHKFB24052 Common Code: 283140954 TOE: 19:08 HKT 信托人: China CITIC Bank International Limited LEI: 83680082MBJC8OHBXE03 注：最终指导价6.8% (the #)，Launched Yield 6.8%，Launched Size 5170万美元。 注2：承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；审计师是中兴财光华。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。