条款：国家开发银行3年期欧元债定价MS+60bps，规模5亿欧元

发行人：国家开发银行（China Development Bank） 发行人评级：标普: A+ (Stable) / 穆迪: A1 (Negative) 预期发行评级：A+ (标普) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券，根据300亿美元债务发行计划提取 格式：Reg S (Category 2) 币种 & 规模：5亿欧元 期限：3年, 固定利息 票面利率：3.375%，每年付息一次，日计数 Act/Act (ICMA) 发行利差：MS + 60bps 发行收益率：3.561% 发行价：99.480 定价日：2024年4月9日 交割日：2024年4月16日 到期日：2027年4月16日 Benchmark：OBL 0% 04/2027 #185 (@92.675) + 100.5bps, HR 103% 募集资金用途：营运资金及一般公司用途 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：EUR100K/1K 适用法律：英国法 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交通银行、中国建设银行 (欧洲)、中国工商银行 (欧洲)、招商永隆银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、星展银行、德国中央合作银行（DZ BANK AG）、汇丰 B&D：汇丰 ISIN：XS2800342318 Timing：TOE 16:42 UKT；FTT 17:00 UKT 注：初始价MS+90bps区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。