更正：中国华融发行5笔美元/新币计价债券，规模上限32亿美元等值

* 更正了美元永续债的等级（unsubordinated）。 ** 补充了美元永续债的Step-up条款和Coupon Deferral条款。 中国华融资产管理股份有限公司（China Huarong Asset Management Co., Ltd.，2799 HK，A3 / A- / A，简称“中国华融”）今日维好发行RegS、美元和新币计价债券，其中： 5年期、浮动利息、美元计价、高级债券，初始价3ML + 155bp区域； 10年期、固定利息、美元计价、高级债券，初始价T + 220bp区域； 30年期、固定利息、美元计价、高级债券，初始价5.25%区域； 永续NC5、美元计价、Step-up Coupon (@First Call Date, if not called)、Optional Coupon Deferral (subject to Dividend Stopper)、非次级（unsubordinated）债券，初始价4.3%区域； 8年期、固定利息、新币计价、高级债券，初始价4%区域。 五笔新债的规模上限是32亿美元等值。 澳新银行、中国银行、中信里昂证券、星展银行、高盛、华融、中国工商银行、摩根士丹利、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，农银国际、交通银行、中银国际、建银国际、中信银行（国际）、中金、民生银行香港分行、招银国际、澳洲联邦银行（CBA）、First Abu Dhabi Bank、汇丰、兴业银行香港分行、野村、OCBC Bank、浦发银行香港分行、浦银国际、UOB担任联席牵头经办人、联席簿记人。 债券拟由Huarong Finance 2017 Co., Ltd.发行，China Huarong International Holdings Limited担保，中国华融提供维好和EIPU。所筹款项用作营运资金及一般公司用途。发行人和担保人皆是中国华融的全资子公司。 美元高级债和新币高级债的预期评级是Baa1 / A（穆迪/惠誉），美元永续债的预期评级是Baa1 / A-（穆迪/惠誉）。 此外，中国华融此前公告，拟在境外发行总金额不超过“200亿人民币等值”的境外优先股，所筹资金用于补充其他一级资本。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。