9月2日一级市场回顾：国家开发银行香港分行、宁德时代、友邦保险、长发集团、浙江德清金开、国家电网、丽新发展、常州东方新城

【NEW DEAL】 国家开发银行香港分行3年期美元绿债，初始价T3+60bps区域，最终指导价T3+23bps (THE #)，订单超52亿美元 (含28.4亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高5亿美元”。 宁德时代5年期美元债，初始价T5+125bps区域，最终指导价T5+85bps (THE #)，订单超64亿美元 (含9亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”（Launch Size 5亿美元）。 友邦保险12年期NC7欧元Tier2次级债，初始价MS+140区域，最终指导价MS+110#，订单超37.5亿欧元 (pre-rec)，预期发行规模为7.5亿欧元。 【MANDATE】 无 【PRICED】 长发集团3年期美元债定价4.3%，规模2.3亿美元，订单超5.8亿美元。 浙江德清金开3年期5000万美元债券定价2.05%，杭州银行湖州分行SBLC。 国家电网5年期美元债定价T5+45bps，规模6亿美元。 国家电网7年期欧元债定价MS+62.5bps，规模8亿欧元。 丽新发展5% 2026年美元债增发2.5亿美元，增发价100 / 4.999%，获4.4倍认购。 【其他消息】 常州东方新城拟启动境外债券发行准备工作，招标国际律师。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。