禹洲地产公布2021年美元债收购要约结果

禹洲地产股份有限公司（01628.HK，“禹洲地产”或“公司”）11月7日公告，针对现有6.25亿美元、2021年到期、7.90%优先票据（Yuzhou 7.9 05/11/2021，ISIN: XS1819960136，简称“2021年票据II”）的收购要约已于2019年11月6日下午4时正（伦敦时间）届满，公司已接纳购买于截止期限或之前有效提呈的本金总额为272,524,000美元的全部票据，相关票据购回后将予注销。 收购要约预期将于2019年11月12日或前后结清，此后，Yuzhou 7.9 05/11/2021的本金总额将降至352,476,000美元。 此前，于10月23日，禹洲地产开始本次收购要约，以现金购买其尚未偿还的2021年票据II本金总额，收购要约的购买价为1,035美元（另加应计利息）（就接纳购买的每1,000美元本金额的2021年票据II而言），且收购要约（之规模上限）受限于同步发行的新票据之本金总额。 上述“新票据”（Yuzhou 8.375 10/30/2024）已于10月23日定价、10月30日交割，本金总额5亿美元。 中银国际、德意志银行担任收购要约的联席交易商管理人，D.F. King担任收购要约的资料及收购代理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。