重庆国际物流增发5.3% 2024年美元债，最终指导价5.3% (the #)

重庆国际物流今日（8月31日）增发原有美元债券 CQLogistics 5.3 08/20/2024，增发的最终指导价为5.3% (the #)，增发规模待定。 星展银行（B&D）、国泰君安国际、工银国际担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，民银资本、中泰国际、复星恒利证券、中金公司、光银国际、浦银国际、Carnegie Hill Capital Partners、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初定价于2021年8月13日，初始本金额1.6亿美元，未能达到5亿美元的预期规模，也未能全部覆盖即将到期的5亿美元存量债券 CQLogistics 3.25 09/06/2021 再融资。 首发规模未达预期后，惠誉曾在8月17日确认重庆国际物流的评级为 'BBB-'；展望稳定。惠誉彼时称：“根据管理层的计划，重庆国际物流近期发行的1.6亿美元票据所筹资金将用于部分偿付将于2021年9月6日到期的5亿美元票据，其余额将从现有资源偿付。” 重庆国际物流有三只未偿付境外高级无抵押票据：将于2021年9月到期、票息率3.25%的5亿美元票据；将于2024年8月到期、票息率5.30%的1.6亿美元票据；将于2024年9月到期、票息率4.30%的5亿美元票据。 条款概要如下： 发行人: 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co., Ltd.，“重庆国际物流”） 发行人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 币种 & 增发规模: 美元计价、规模待定 原有票据: 1.6亿美元本金额、票息5.300%、2024年8月20日到期、高级票据 CQLogistics 5.3 08/20/2024 (ISIN: XS2361085975) 最终指导价: 5.30% (The Number), 另加2021年8月20日 - 2021年9月3日的累计利息 增发债券交割日: 2021年9月3日 (T+3) 到期日: 2024年8月20日 控制权变动投资者回售权: Put at 101% 募集资金用途: 1年内到期的中长期离岸债务再融资 合并: 立即与原有票据合并及构成单一系列 条款: USD200k/1k, 英国法, 新交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 星展银行、国泰君安国际、工银国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 民银资本、中泰国际、复星恒利证券、中金公司、光银国际、浦银国际、Carnegie Hill Capital Partners、海通国际 B&D: 星展银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。