高邮交投3亿美元等值境外债券项目，星展银行/金桥证券联合体中标主承销商

3月8日消息，高邮市交通产业投资集团有限公司（“高邮交投”）采购美元债主承销商项目中标结果公示，中标人是星展银行有限公司（含联合体：星展银行有限公司和金桥证券有限公司组成的联合体），中标费率0.27%。 高邮交投是在1月25日宣布本次招标，开标时间在2月17日。公司此前在3月4日公布了中标候选人前三名，依次是星展银行、农银国际、中金公司，公示期到3月7日。 项目概况如下： - 项目名称：美元债主承销商项目 - 发行主体：高邮市交通产业投资集团有限公司 - 发行架构：跨境直发 - 债券类型：高级无抵押定息债券 - 货币类型：美元或其他币种 - 国际评级：待定 - 发行金额：等值3亿美元 - 发行年期：不超过3年，视市场情况确定 - 发行利率：视发行当期市场及评级情况确定 - 资金用途：补充营运现金流、项目投资、偿还债务等 - 还款来源：公司日常营运资金、再融资 - 发行对象：符合认购条件的投资者 - 上市地：港交所/新交所/澳交所 - 预计发行时间：2022年6月前根据市场窗口择机发行 高邮市交通产业投资集团有限公司由高邮市国有资产管理中心100%持股。高邮市为扬州市代管的县级市，位于江苏省中部、京杭大运河沿岸、高邮湖畔。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。