【PRICED】山东省商业集团（青岛银行备用信用证）成功发行5亿人民币3年期信用增强债券，发行收益率为2.2%，较初始价收窄70bps

发行人：FUYUAN WORLDWIDE LIMITED 富源国际有限公司 担保人：山东省商业集团有限公司 备用信用证提供人：青岛银行股份有限公司济南分行 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押固定利率信用增级担保债券 币种及发行规模：5亿人民币 期限：3年期 发行收益率：2.2% 票面利率：2.2%，半年付息，30/360 发行价格：100% 初始价格指导：2.9%区域 资金用途：根据发售通函所述，用于集团于2026年8月到期的现有中长期境外债务的再融资 控制权变更：100%回售权 面值：人民币200万元/100万元 管辖法律：英国法 上市地点：香港联交所 结算日：2026年8月19日 (T+7) 到期日：2029年8月19日 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银河国际、申万宏源（香港）、中泰国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：AVIC International、光银国际、中信银行国际、China Credit International Securities、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、CMS International、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、SDIC Securities HK、上海浦东发展银行香港分行、淞港国际证券 B&D：中国银河国际 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream CMU代码：BOAKFB26036 ISIN码：HK0001324760 共同代码：345981195 定价时间：香港时间21:14