5月25日美元债发行人境内信用债券发行一览：时代中国、融创中国、成都高投、上港集团、浦口经开、镇江文旅、远东宏信、象屿集团、如皋经开
2020-05-25
债券全称：广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
债券简称：20时代06
债券类型：一般公司债
发行人：广州市时代控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-05-25
起息日期：2020-05-27
到期日期：2027-05-27
期限：7 (5+2)，第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：12.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.5%-7%
发行利率：
主承销商：中银国际证券，西南证券，中山证券
债券全称：广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
债券简称：20时代07
债券类型：一般公司债
发行人：广州市时代控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-05-25
起息日期：2020-05-27
到期日期：2025-05-27
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：12.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.7%-6%
发行利率：
主承销商：中银国际证券，西南证券，中山证券
债券全称：融创房地产集团有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）
债券简称：20融创02
债券类型：一般公司债
发行人：融创房地产集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-05-25
起息日期：2020-05-27
到期日期：2025-05-27
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：33
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5%-6%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，中泰证券，华泰联合证券
债券全称：成都高新投资集团有限公司非公开发行2020年可续期公司债券（第一期）
债券简称：20蓉高Y1
债券类型：私募债
发行人：成都高新投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-05-25
起息日期：2020-05-27
到期日期：2023-05-27
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-5%
发行利率：
主承销商：中金公司，国泰君安证券，中信证券
债券全称：上海国际港务（集团）股份有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20沪港务MTN001
债券类型：中期票据
发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：上海新世纪
发行日：2020-05-25
起息日期：2020-05-27
到期日期：2023-05-27
期限：3
计划发行规模（亿）：30
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行，上海银行
债券全称：南京浦口经济开发有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20南京浦口MTN002
债券类型：中期票据
发行人：南京浦口经济开发有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：上海新世纪
发行日：2020-05-25
起息日期：2020-05-27
到期日期：2025-05-27
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：11
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行，宁波银行
债券全称：镇江文化旅游产业集团有限责任公司2020年度第三期超短期融资券
债券简称：20镇江文旅SCP003
债券类型：超短期融资券
发行人：镇江文化旅游产业集团有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2020-05-25
起息日期：2020-05-27
到期日期：2021-02-21
期限：270天
计划发行规模（亿）：4
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.8%-4.8%
发行利率：
主承销商：南京银行
债券全称：远东国际融资租赁有限公司2020年度第六期超短期融资券
债券简称：20远东租赁SCP006
债券类型：超短期融资券
发行人：远东国际融资租赁有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-05-25
起息日期：2020-05-26
到期日期：2021-02-05
期限：255天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行
债券全称：厦门象屿股份有限公司2020年度第八期超短期融资券
债券简称：20象屿股份SCP008
债券类型：超短期融资券
发行人：厦门象屿股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-05-25
起息日期：2020-05-27
到期日期：2020-11-20
期限：177天
计划发行规模（亿）：5+5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充营运资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为1.5%-2.5%
发行利率：
主承销商：中信银行
债券全称：如皋市经济贸易开发总公司2020年度第二期超短期融资券
债券简称：20如皋经开SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：如皋市经济贸易开发总公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-05-25
起息日期：2020-05-27
到期日期：2021-02-21
期限：270天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：徽商银行
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