泰州市兴化国有资产投资控股有限公司拟发3亿美元等值境外债券，招标全球协调人及国际法律顾问

10月7日消息，泰州市兴化国有资产投资控股有限公司2023年发行境外债券全球协调人采购项目公开招标，同期，公司就境外债发行法律顾问采购项目公开招标。 【全球协调人采购项目】 项目概况和招标范围如下： 1. 项目名称：泰州市兴化国有资产投资控股有限公司2023年发行境外债券全球协调人采购项目 2. 项目标的：泰州市兴化国有资产投资控股有限公司拟向发改委申请发行金额不超过3亿美元 (含) (等值)、期限不超过3年的境外债券，择优选择全球协调人。 3. 债券品种：境外高级无抵押固息债券 4. 募集资金用途：募集资金用于符合国家法律法规的用途，包括且不限于项目建设及补充公司日常营运资金。 5. 合同履行期限 (服务期限)：从合同生效起至完成境外债券发行资金到位止。 6. 承销费用：承销费率不得超过1.3‰/年。 投标人或投标人子公司需具备境外证券监管机构批准债券承销资格，包含但不限于： 香港证券及期货事务监察委员会颁发的受规管活动许可，且许可文件上包含“第1类：证券交易”等牌照。项目允许联合体投标，联合体成员不超过两家。 招标文件获取时间为2023-10-07 08:30到2023-10-12 17:00（现场购买），投标文件递交截止时间为2023-10-27 09:30（现场纸质递交），开标时间为2023-10-27 09:30（详见中国招标投标公共服务平台，下同）。 【法律顾问采购项目】 项目概况和招标范围如下： 1. 项目名称: 泰州市兴化国有资产投资控股有限公司境外债发行法律顾问采购项目 2. 发行债券规模: 不超过3亿美元 (含) 或等值其他币种 3. 项目预算: 总额不超过55万美元 4. 最高限价: 采购预算金额的90% 5. 采购范围: 本招标项目不划分标段，本次招标为: 泰州市兴化国有资产投资控股有限公司境外债发行承销商国际律师兼任信托人律师、发行人国际律师的法律顾问采购项目。 投标人须为境外或港澳台地区合法成立的知名本地律师事务所或国际律师事务所，项目主要负责人必须具备境内或境外有效的律师资格；投标人需熟悉境外公开发行债券的相关程序，自2022年1月1日至今担任过至少1家企业境外债 (须成功发行) 承销商或发行人的国际律师。同一家律所的不同分支机构视为同一个投标主体，项目接受联合体方式投标。 招标文件获取时间为2023-10-07 08:30到2023-10-12 17:00（现场购买），投标文件递交截止时间为2023-10-27 14:30（现场纸质递交），开标时间2023-10-27 14:30。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。