条款：广德市国有资产投资经营有限公司3年期日元债（安徽省兴泰融资担保集团提供担保）定价2.00%，规模41亿日元

发行人: 广德市国有资产投资经营有限公司（Guangde State-owned Assets Investment and Management Co., Ltd.） 担保人: 安徽省兴泰融资担保集团有限公司（Anhui Xingtai Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级、有担保、固定利息债券 格式: Regulation S only (Category 1) 币种: 日元 规模: 41亿日元 期限: 3年 募集资金用途: 拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 发行收益率: 2.00% 票面利率: 2.00%, 每年付息一次, 日计数30/360 发行价格: 100% 条款: 最小面值/增量为JPY10mm/1mm; 澳门金交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 定价日: 2024年10月30日 交割日: 2024年11月6日 到期日: 2027年11月6日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 保利证券、天晟证券、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 格理昂证券有限公司、民银资本、信银投资 B&D: 中信证券 ISIN: XS2929354558 TOE: 18:28 香港时间 注：最终指导价2.00% (the number)，Launch Yield 2.00% (the number)，Launch Size 41亿日元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。