青岛胶州发展3年期美元债，初始价6.25%区域

青岛胶州湾发展集团有限公司（Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.，前称“青岛胶州湾发展有限公司 - Qingdao Jiaozhou Bay Development Co., Ltd.”，简称“胶州发展”或“发行人”）今日发行Reg S、无评级、3年期、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）6.25%区域。 债券拟由胶州发展直接发行，募集资金用于现有债务再融资、一般公司用途。 中泰国际（B&D）担任独家全球协调人，中泰国际、中国银行、中达证券、中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、中信建投国际、信银资本、兴业银行香港分行、天晟证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年6月28日 (T+3) 交割；债券适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k 。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 胶州发展现有一笔2亿美元存量债券QDJZBay 6.5 06/14/21。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。