山东海运2022年美元债增发4000万美元，发行价5.9%

山东海运股份有限公司（Shandong Shipping Corporation，NEEQ: 835589，未评级，简称“山东海运”或“担保人”）今日（4月29日）增发了原有美元债SDShipping 5.9 10/17/2022，增发规模为4000万美元本金额，增发价为本金额的99.996%（另加2020年4月17日 - 5月6日的累计利息），增发收益率为5.90%，增发募集资金用于再融资现有债务及一般公司用途。 中银国际（B&D）、农银国际、兴业银行香港分行担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、东兴证券（香港）、天风国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 增发债券5月6日（T+3）交割，Registration Conditions获满足后14天，将与原有债券合并及构成单一系列；在此之前，增发债券适用临时ISIN: XS2163090140。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年10月，是一笔Reg S、无评级、3年期（当前剩余期限2.47年）、原始本金额2亿美元、票面利率5.9%、高级无抵押债券，发行价6% / 本金额的99.729%。 债券发行人是SDSC International Development Limited，担保人是山东海运。 本次增发后，债券本金额将增至2.4亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。