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委任 / MANDATE · 2022/6/7 15:56:29

更新:新疆交投拟发3年期美元债,电话会6月8日召开

* 更新了路演电话会安排。 6月7日消息,新疆交通建设投资控股有限公司(Xinjiang Transportation Construction Investment Holding Co., Limited,“新疆交投”或“发行人”)拟发行Reg S、无评级、3年期、美元计价、基准规模、高级无抵押、固定利息债券。 发行人已委任衡山证券、农银国际、中信建投国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,于6月8日上午10:30 - 11:30安排召开固定收益投资者电话会。 债券拟由新疆交投直接发行,募集资金用于偿还1年内到期的中长期境外债券本金。SereS的数据显示,新疆交投现有一笔1.4亿美元债券 XJTrans 7.5 06/27/2022 即将到期。 债券发行后,将在港交所上市,适用英国法。 发行人法律顾问是 Deacons(英国法)、Beijing Qiankun Law Firm (Urumqi Branch)(中国法),承销商法律顾问是 Linklaters(英国法及香港法)、Fangda Partners(中国法)。 新疆交投由新疆国资委持股90%、新疆财政厅持股10%。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。