标普：工银租赁3.625% 2026年美元债券的评级不受同意征求影响

香港（标普全球评级）2024年1月10日——工银国际租赁财务有限公司（ICBCIL Finance Co. Ltd.，简称“工银国际租赁财务”）于2016年5月发行的10年期美元债券 ICBCLeasing 3.625 05/19/2026 条款及条件的拟议修订（同意征求）不影响该笔债券的债项评级。 工银国际租赁财务 (A/稳定/A-1) 已对上述债券发起同意征求，寻求债券持有人同意若干条款修订。拟议条款修订与工银租赁2018年以来发行的其他票据的条款和条件一致。拟议修订主要包括：删除“ICBC International Leasing Co. Ltd. (简称“ICBCIL”) 不再直接或间接持有工银国际租赁财务80%已发行股本投票权”的“控制权变动”定义。 条款修订后，控制权变动的触发条件包括：1) 中国工商银行直接或间接持有工银国际租赁财务、工银金融租赁有限公司 (“工银金融租赁”)、或 ICBCIL 的51%以下股权；2) 工银金融租赁失去对 ICBCIL 或工银国际租赁财务的控制。ICBCIL 全资拥有工银国际租赁财务，是集团租赁业务的境外融资平台。工银金融租赁不并表 ICBCIL，但对其行使管理控制权。 其他拟议修订包括税款预扣或扣除的修订，以及工商银行在维好协议中的所有权约定，对票据的评级而言并不重要。 拟议修订不会改变标普对工银金融租赁和工银国际租赁财务作为工商银行集团核心子公司的看法。标普预计，工商银行将继续通过工银金融租赁、ICBCIL 及其子公司开展租赁业务。 * 本文为中文节译稿，如有任何疑问，请以英文原文为准。原文标题：Bulletin: Rating On ICBCIL Finance's 3. 625% Notes Due 2026 Not Sensitive To Consent Solicitation (Jan. 10, 2024) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。