菏泽城投364天美元债定价7.2%，规模1.21亿美元

菏泽城投控股集团有限公司（“菏泽城投”）周一（11月7日）定价一笔 Reg S、无评级、364天短期限、1.21亿美元、高级无抵押债券 HezeCityInv 7.2 11/09/2023，最终指导价7.2% (The number)，发行价7.2% / 100。 债券拟由菏泽城投控股国际有限公司发行、菏泽城投提供担保，募集资金用于再融资现有离岸债务、一般公司用途。 SereS的数据显示，菏泽城投现有一笔相同信用结构的1.19亿美元债券 HezeCityInv 4.55 11/17/2022 即将到期，这笔存量旧债也是364天短期限。 中金公司、中泰国际（B&D）担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，山金证券 (香港)、东兴证券 (香港)、中诚国际证券、华泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 菏泽城投控股国际有限公司（Heze City Investment Holdings International Co., Limited） 担保人: 菏泽城投控股集团有限公司（Heze City Investment Holdings Group Co., Ltd.，“菏泽城投”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 发行规模: 1.21亿美元 期限: 364天 发行收益率: 7.2% 发行价格: 100% 票面利率: 7.2%, S/A, 30/360 定价日: 2022年11月7日 交割日: 2022年11月10日 (T+3) 到期日: 2023年11月9日 募集资金用途: 再融资现有离岸债务、一般公司用途 控制权变动回售: Put 101% 细节: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、中泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 山金证券 (香港)、东兴证券 (香港)、中诚国际证券、华泰国际 B&D: 中泰国际 ISIN / Common Code: XS2520370805 / 252037080 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 7:15 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。