香港俊发地产2年期美元债定价11%，规模1.21亿美元

香港俊发地产今日（12月22日）定价一笔Reg S、2年期、1.21亿美元本金额、高级无抵押债券HKJunFa 11 12/24/2022，最终指导价11.00% (#)，发行价11.00% / 本金额的100%。 海通国际（B&D）、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中泰国际、法国外贸银行、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于：1年内到期的若干现有中长期离岸债务再融资。SereS的数据显示，香港俊发地产现有一笔2.11亿美元债券 HKJunFa 13 04/04/2021 将于明年4月到期。 条款概要如下： 发行人：力佳环球投资有限公司（Power Best Global Investments Limited） 担保人：香港俊发地产有限公司（Hong Kong JunFa Property Company Limited，“香港俊发地产”） 发行人评级：B+ Stable（惠誉） 预期发行评级：B+（惠誉） 格式：Reg S Status：高级无抵押、固定利息票据 规模：1.21亿美元 期限：2年 票面利率：11.00%, S/A, 30/360 发行收益率：11.00% 发行价：100% 到期日：2022年12月24日 交割日：2020年12月24日 (T+2) 条款：港交所上市；最小面值/增量为USD200k/1k；纽约法 契约类型：Customary HY Covenants 募集资金用途：1年内到期的若干现有中长期离岸债务再融资 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际、法国外贸银行（Natixis）、申万宏源香港 B&D：海通国际 ISIN: XS2256858197 TOE: 16:41 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。