三生制药要约回购2.95亿欧元零息可转债，拟同步发行新的零息可转债

生物制药公司三生制药（3SBioInc.，1530.HK，或简称“公司”）6月17日公布，建议要约回购现有的2.95亿欧元可换股债券，回购价为本金额的107.74%；同时，公司建议发行Reg S、零票息、无抵押、可换股债券，债券拟由Strategic International Group Limited发行、并由三生制药担保。 德意志银行、摩根大通担任联席全球协调人、联席经办人、联席账簿管理人及联席交易经办人。 【绪言 兹提述公司日期为二零一七年七月十二日、二零一七年七月十三日及二零一七年七月二十一日之公告，内容有关现有可换股债券，现有可换股债券可以初步转换价每股股份14.28港元 (在若干情况可予调整) 转换为已缴足股款股份。现有可换股债券以可换股债券代号5241 (ISIN: XS1648220520) 于香港联交所上市。 此外，兹提述公司日期为二零二零年四月二十日之自愿公告，内容有关一次性购回（在场外交易市场购回本金总额面值5,000,000欧元的现有可换股债券）。 于本公告日期，发行在外的现有可换股债券本金额为295,000,000欧元。假设发行在外的现有可换股债券按转换价每股股份14.28港元悉数转换，发行在外的现有可换股债券将转换为约185,224,054股股份。 【建议购回现有可换股债券】 根据现有可换股债券的条款及条件，Strategic International Group Limited（发行人）或三生制药 (作为担保人) 可随时及不时在公开市场以任何价格或以其他方式购买现有可换股债券，惟须受适用法例及规例所限。 发行人建议进行购回最多达发行在外的现有可换股债券之本金总额。于二零二零年六月十七日，发行人、公司及联席交易经办人订立交易经办人协议，据此，发行人及公司已委任联席交易经办人 (其中包括) 协助识别及联络现有可换股债券的持有人，以及向有关持有人游说招揽要约出售现有可换股债券。 同步购回与建议新债券发行将同步进行，并将于新债券发行日期或前后结束。 同步购回须待 (其中包括) 建议新债券发行完成及交易经办人协议所载先决条件达成后，并视乎市况及投资者需求方告完成。投资者及股东于买卖公司证券时务请审慎行事。 于同步购回结算后，已购回的现有可换股债券将被注销。 同步购回不可在美国境内或向美国或向位于美国的人士或美籍人士、或向代表位于美国或为美籍人士之现有可换股债券实益拥有人行事的人士或以位于美国或为美籍人士之任何人士之名义或以其利益行事的人士进行或发售。 同步购回的购回价将为每100,000欧元现有可换股债券本金额107,738.32欧元 (即107.74%)。 倘在任何时候，本金额少于30,000,000欧元的现有可换股债券 (即最初发行的现有可换股债券本金额的10%) 尚未偿还，根据现有可换股债券的条款及条件，发行人有权在通知后赎回全部而非仅部分现有可换股债券。 【建议新债券发行】 同步购回的同时，发行人建议向机构投资者发行新债券。 德意志银行香港分行及摩根大通已就建议新债券发行获委任为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席经办人。 建议新债券发行的条款 (包括建议新债券发行的规模及其他条款) 将通过累计投标方式厘定。落实建议新债券发行的条款后，公司、发行人及联席经办人将就建议新债券发行达成认购协议。 新债券不会向香港公众发售且并不预期向公司任何关连人士配售任何新债券。 新债券并无亦不会根据美国证券法登记。新债券将遵照美国证券法S规例下仅于美国境外发售。 【建议所得款项用途】 建议新债券发行须视乎市况及投资者兴趣。倘发行人进行建议新债券发行，发行人拟将建议新债券发行的所得款项净额用于同步购回及/或现有可换股债券持有人于行使认沽期权后赎回现有可换股债券而所需的付款、研发、购买营运设施及用作其他一般企业用途。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。