保利置业5年期美元债（保利集团提供维好）定价4％，规模5亿美元，订单超15亿美元

保利置业（119.HK）周三（10月28日）定价Reg S、无评级、5年期、5亿美元、高级无抵押债券PolyProperty 4 11/10/2025，初始价4.5%区域，最终指导价4.00% (THE #)，发行价4.00％ / 本金额的100%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超20亿美元（含8.75亿美元承销商订单）。 最终订单量超过15亿美元 (含8.25亿美元承销商订单，来自32个账户），投资者地域分布为：亚洲96%、欧洲4%，投资者类型分布为：银行77%、基金/资产管理公司15%、保险公司6%、私人银行2%。 债券将由母公司中国保利集团提供维好。 中银国际 (B&D)、华泰国际、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、交通银行、中国光大银行香港分行、国泰君安国际、工银亚洲、农银国际、浦发银行香港分行、中信建投国际、中信银行（国际）、丝路国际、民银资本、东亚银行、中国民生银行香港分行、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 此次发行募集资金用于保利置业的现有离岸债务再融资。SereS数据显示，保利置业现有一笔明年到期的美元债券PolyProperty 5.2 04/10/2021，存量规模为5亿美元本金额。 条款概要如下： 发行人：安业环球有限公司（Ease Trade Global Limited） 担保人：保利置业集团有限公司（Poly Property Group Co., Limited，119.HK ，“保利置业”） 维好协议提供人：中国保利集团有限公司（China Poly Group Corporation Limited，“中国保利集团”） 预期发行评级：无评级 Status：固定利息、高级无抵押 格式：Reg S 发行规模：5亿美元 期限：5年 交易日（定价日）：2020年10月28日 交割日：2020年11月10日（T + 9） 首个付息日：2021年5月10日 到期日：2025年11月10日 票面利率：4.00％，每半年支付一次，日计数30/360 发行收益率：4.00％ 发行价：100％ 控制权变动回售：Put at 101% 筹集资金用途：担保人的现有离岸债务再融资 适用法律：英国法（维好协议除外，适用香港法） 细节：港交所上市，最小面值/增量为US$200k/US$1k 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际 (B&D)、华泰国际、UBS 联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、交通银行、中国光大银行香港分行、国泰君安国际、工银亚洲、农银国际、浦发银行香港分行、中信建投国际、中信银行（国际）、丝路国际、民银资本、东亚银行、中国民生银行香港分行、海通国际 ISIN: XS2250701997 TOE：9:23PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。