条款：威海市文登区蓝海投资开发有限公司364天点心债定价6.90%，规模3.9亿人民币
（编者注：债券是在2024年10月16日定价）
发行人：鲁威国际有限公司（ROWEN INTERNATIONAL CO., LIMITED）
担保人：威海市文登区蓝海投资开发有限公司（WEIHAI WENDENG DISTRICT BLUESEA INVESTMENT & DEVELOPMENT CO., LTD）
格式：Reg S only
币种：人民币
规模：3.9亿人民币
期限：364天
票面利率：6.90%，每年付息一次（到期日一次性还本付息），日计数30/360
发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券
发行价：100.00
发行收益率：6.90%
定价日：2024年10月16日
交割日：2024年10月23日
付息日：2025年10月22日
到期日：2025年10月22日
募集资金用途：偿还现有离岸债券（2024年到期、98,000,000美元、票息8.50%有担保债券）
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法
上市场所：澳门金交所
配售代理：高山证券、信银投资、立鼎证券、海通国际、上古亚洲资产管理有限公司、同一证券有限公司、浙商国际金融控股有限公司、金洲证券有限公司、申万宏源香港
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
ISIN：HK0001065215
Common Code：292123957
CMU Instrument Number：BCMKFB24053
Legal Entity Identifier：300300B5WQFZAJ7NP650
信托人：Bank of Communications Trustee Limited
注：发行人及担保人法律顾问是德恒香港（英国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、北京德和衡（济南）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；担保人审计师是Peking Certified Public Accountants。
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